Договоры
    Руководство пользователя
×
Создание нового договора
Создает и редактирует Карточку договора только Инициатор. Чтобы создать новый договор необходимо
перейти на вкладку Договоры, и нажать кнопку  + Добавить.
 
 
Откроется Карточка договора для заполнения со Статусом: Проект.
 
 
Необходимо заполнить поля документа:
1
Предмет договора
требуется краткое внесение предмета договора в соответствии с текстом договора.
2
Юридическое лицо
компания инициатора, от имени которой заключается договор. Выбирается из списка.
3
Регион
для указания региона, в котором заключается договор. Выбирается из списка.
4
Контрагент
юридическое или физическое лицо с кем заключается Договор. Выбирается из списка.
Начните вводить название, и в открывшемся списке будут фильтроваться контрагенты, в названии которых содержаться введенные буквы. Если контрагента нет в списке, то необходимо заполнить Карточку на контрагента в CRM разделе Битрикс24.
5
Тип договора
фактически тип договора является маршрутом его согласования. Поэтому необходимо выбрать из списка маршрут, соответствующий предмету договора.
6
Дата документа и Номер документа
если договор предоставлен контрагентом и уже содержит номер и дату, то Инициатор переносит эти данные в Карточку договора. Если договор подготавливается юридическим департаментом Инициатора, то эти поля служат для регистрации договора сотрудником юридического департамента, поэтому данное поле не заполняется Инициатором, а только сотрудником юридического департамента.
7
Валюта
валюта, в которой будут проводиться расчеты по договору, если договором определена его стоимость. Выбирается из списка, значение по умолчанию рубль РФ.
8
Сумма
общая стоимость договора. Заполняется при ее наличии.
9
Договор-основание
это основной договор, к которому оформляются текущий.
Как правило заполняется только в случае согласования дополнительного соглашения при наличии в модуле основного договора. Выбирается из списка.
 
 
10
Согласуемые документы
файлы договора и приложений к нему.
11
Дополнительные вложения
файлы с дополнительной информацией необходимой для заключения договора. Прикладываются инициатором по необходимости.
12
Статус
на стадии создания нового договора определяется автоматически как Проект. Статус изменяется автоматически.
13
Описание
дополнительная текстовая часть, заполняемая по усмотрению инициатора.
Поля обязательные для заполнения помечены звездочкой (*).
Чтобы очистить любое поле с выпадающим списком, необходимо нажать на значок (х) в правой части поля.
После заполнения Карточки договора Инициатор может либо сохранить договор, либо сохранить и отправить на согласование
14
Сохранить
сохранить без отправки с возможностью отправить на согласование позже. Сохранение без отправки на согласование может быть использовано при заполнении Карточки договора в несколько приемов.
 
15
Сохранить и отправить на согласование
в этом случае Инициатору предлагается сразу направить договор на согласование. Инициатор может проверить тип договора (маршрут согласования), а также добавить комментарий
 
 
Онлайн справка создана с помощью Dr.Explain