Чтобы добавить новый маршрут согласования необходимо нажать кнопку Добавить. Откроется карточка маршрута.
Название
Краткое описание маршрута, отражающее тип согласуемого документа. Например, Аренда недвижимости относится к договорам по аренде помещений или земельных участков.
Определяет пользователей кому будет доступен маршрут. Остальные пользователи не будут его видеть. Если этот блок не заполнять, то маршрут будет доступен всем.
Каждое нажатие на эту кнопку добавляет блок с этапом согласования. Как правило названия этапов соответствуют названиям согласующих подразделений. Иногда название этапа и название группы пользователей совпадают.
Определяет как будет проходить согласование последовательно или параллельно. Если установить галочку параллельно, то Сотрудникам и/или Группам пользователей, указанные в блоке Согласующие, документы поступят на согласование одновременно.
В данном примере Батанов Михаил, Петухов Александр, ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРИЯ, ОТДЕЛ ЮРИСТОВ одновременно получат документы на согласование, и будут согласовывать параллельно.
Можно выбрать как отдельных Сотрудников, так и Группы пользователей.
При выборе Группы пользователей все пользователи внутри группы получают задание на согласование, и имеют равные права. После того как кто-либо из группы выполнит задание, считается, что вся группа выполнила задание и согласование перейдет к следующему этапу.
Можно использовать одновременно и сотрудника и группу, однако на практике такой подход редко используется, в случаях когда появляется новый сотрудник, не прошедший испытательный срок.
В конструкторе предусмотрена возможность использовать условия при согласовании. Это типичная развилка. Например, при сумме свыше 1 млн руб. в согласовании участвует финансовый директор, а менее миллиона нет.
Конструктор позволяет добавлять ветви условий на согласование. Чтобы добавить условие нужно нажать на надпись Добавить условие внизу блока Согласующие. После выбора набора условий необходимо нажать на надпись Добавить согласующих, чтобы установить второй набор условий и так далее. Перечень условий в наборе ограничен набором параметров, а количество наборов условий не ограничено. Условия выполняется по правилу какое условие первым окажется верно, то и исполнится, а этап завершится.
Пример на картинке отражает следующий набор условий:
если сумма договора не меньше (эквивалентно больше или равно) 1'000'000 руб и договор заключается в регионе Волгоград, то документ согласуют Батанов Михаил (финансовый директор) и ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРИЯ;
если сумма договора меньше1'000'000 руб и договор заключается в регионе Волгоград, то согласуют только ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРИЯ